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Quando os mercados de ações se dirigem para o sul, os dividendos tornam-se muito mais procurados pelos investidores. A razão é bastante direta: eles historicamente superam o mercado amplo em momentos de queda e são posições essenciais.
Se você olhar para os anteriores mercados de baixa ou correções, as ações com dividendos sustentaram o S&P 500. Na década de 1970, os dividendos representaram 73% do retorno total do S&P 500, e na década de 2000, quando o S&P 500 caiu 3%, os dividendos representaram um retorno de 2%.
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O S&P 500 desfrutou de um mercado alcinista de quatro anos, mas sua avaliação é historicamente alta, o que frequentemente leva a uma correção ou mercado bear. Não podemos prever quando isso acontecerá, mas o Nasdaq Composite já corrigiu duas vezes este ano, então certamente poderia acontecer novamente dada a frágil situação da economia dos EUA e o S&P 500 sobreavaliado.
Para investidores, isso deve sinalizar um aviso para adicionar alguma proteção contra quedas à sua carteira com um fundo de índice negociado em bolsa (ETF) de dividendos. Um dos lugares mais inteligentes para investir US$ 1.000 agora é o Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (NYSEMKT: RDIV), devido ao seu alto rendimento de dividendos e alto retorno total.
Fonte da imagem: Getty Images.
Desempenho superior quando você precisa
Para começar, o Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF tem um ótimo rendimento de 3,72%, que está entre os mais altos que você encontrará.
E quando se examina seu desempenho ao longo do tempo, com dividendos reinvestidos, ele se sustenta bem. Mas é realmente quando o mercado cai que ele brilha.
O Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF acompanha o Índice S&P 900 Ponderado por Receita de Dividendos, que possui uma metodologia única. Logo no topo, ele exclui os top 5% das ações por rendimento de dividendos e, em seguida, exclui os top 5% das ações dentro de cada setor pela taxa de pagamento de dividendos. Isso é feito para eliminar qualquer armadilha de valor ou dividendos que possam ser insustentáveis. Em seguida, seleciona as 60 ações com os maiores rendimentos de dividendos. Essas 60 ações são então reponderadas de acordo com a receita gerada, sem que nenhuma ação única receba um peso superior a 5%.
As três maiores posições são Prudential Financial (NYSE: PRU), Ford Motor Company (NYSE: F) e US Bancorp (NYSE: USB).
O resultado tem sido consistentemente altos rendimentos de distribuição combinados com sólidos retornos de preço. Isso somou-se a fortes retornos totais.
No último ano, o ETF entregou um retorno total de 18,6%, superando o S&P 500. Nos últimos cinco anos, ele teve uma média de retorno anualizado de 12,1%, semelhante aos 12,8% do S&P 500.
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